Univar Solutions משלימה עסקה עם Apollo Funds

בעלי המניות מקבלים $36.15 למנייה במזומן

דאונרס גרוב, אילינוי וניו יורק, 3 באוגוסט 2023 /PRNewswire/ — חברת Univar Solutions Inc. (“Univar Solutions” או “החברה”) וחברת אפולו (NYSE: APO) הכריזו היום ש-Apollo Funds השלימה את רכישת החברה, שפורסמה בעבר, שכוללת השקעת מיעוט מחברה בת בבעלות מלאה של רשות ההשקעות של אבו דאבי. החברה תמשיך לפעול תחת השם והמותג Univar Solutions ותשמור על נוכחותה הגלובלית.

דייויד ג’וקס, נשיא ומנכ”ל Univar Solutions, אמר, “השלמת העיסקה הזו פותחת את הפרק הבא של Univar Solutions, כאשר אנו ממשיכים לחזק את מעמדנו כספק עולמי מוביל של כימיקלים ומרכיבים עם גמישות מוגדלת לבדיקת הזדמנויות צמיחה לטובת הלקוחות, הספקים, העובדים והתעשייה כאחד. אני שמח מאוד להיות בעמדה כה טובה הודות להיצע המוצרים הרחב שלנו ונוכחותנו המורחבת בשווקי צמיחה ממוקדים, החוויה עטורת הפרסים של הלקוחות, כלים דיגיטליים מובילים, וחבילה מורחבת של יכולות שירות”.

סם אפשטיין, שותף ב-Apollo Private Equity, אמר, “אנו שמחים להיות שותפים של דייויד ושל הצוות המוכשר של Univar Solutions כדי לבנות על היסודות המוצקים של החברה וניסיונה המוכח בחדשנות, ולמנף את הניסיון הנרחב שלנו בענף. אנו מאמינים מאוד בפוטנציאל של Univar ומצפים לנקוט במספר יוזמות מרתקות כדי לעזור להאיץ את צמיחת החברה”.

פרטי העיסקה

בכפוף לתנאי העיסקה, חברה מסונפת של Apollo Funds רכשה את כל המניות הנותרות בהון המניות של Univar Solutions. בעלי המניות זכאים לקבל $36.15 במזומן עבור כל מניה רגילה של Univar Solutions (UNVR) שבבעלותם. כתוצאה מהשלמת העיסקה, המניה הרגילה של Univar Solutions כבר לא נסחרת בבורסת המניות של ניו יורק.

יועצים

Goldman Sachs & Co. LLC ו-Deutsche Bank Securities Inc שימשו כיועצים פיננסיים של Univar Solutions ו- Wachtell, Lipton, Rosen & Katz שימשו כיועץ ראשי של Univar Solutions.

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP שימשו כיועץ משפטי של Apollo Funds.

J.P. Morgan Securities LLC פעלה כיועצת פיננסית ראשית של Apollo. BMO Capital Markets, BNP Paribas Securities Corp., Credit Suisse, Guggenheim Securities, LLC, HSBC Securities (USA) Inc., Mizuho Securities USA LLC, RBC Capital Markets, LLC ו- Wells Fargo Securities, LLC שימשו כיועצים פיננסיים ל-Apollo.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP שימשו כיועץ משפטי של ADIA.

הצהרות ומידע צופי פני עתיד

פרסום זה כולל הצהרות צופות פני עתיד כהגדרתן בסעיף 27A בחוק ניירות הערך מ-1933, כפי שתוקן, ובסעיף 21E בחוק הבורסות לניירות ערך משנת 1934, כפי שתוקן על ידי חוק הרפורמה בליטיגציה פרטית בניירות ערך משנת 1995. בדרך כלל, ניתן לזהות הצהרות צופות פני עתיד על ידי מילים כגון “מאמינה”, “מצפה”, “עשויה”, “צריכה”, “יכולה”, שואפת”, “מתכוונת”, “מתכננת”, מעריכה”, או מונחים דומים. כל ההצהרות צופות פני עתיד במסמך זה כפופות לאזהרות הבאות.

הצהרות צופות פני עתיד כפופות לסיכונים ואי ודאויות ידועים ולא ידועים, שרבים מהם עשויים להיות מעבר לשליטתה של החברה. גורמים פוטנציאליים שעשויים להשפיע על הצהרות צופות פני עתיד כאלה כוללים, בין היתר: תנאים כלליים במשק, במיוחד תנודות בייצור התעשייתי ובצריכה והתזמון וההיקף של מגמות כלכליות שליליות; שינויים משמעותיים באסטרטגיות העסקיות של יצרנים או בפעילות של לקוחות; הגדלת הלחצים התחרותיים, כולל כתוצאה ממיזוג בין מתחרים; הפרעות פוטנציאליות בשרשרת האספקה; שינויים משמעותיים בתמחור, בביקוש ובזמינות של כימיקלים; תקריות אבטחת סייבר פוטנציאליות, כולל פריצות אבטחה; היקף החובות של החברה, ההגבלות והעלויות שנובעות מהחובות שלה, ויכולתה לגייס מימון נוסף; המכלול הרחב של חוקים ותקנות שהחברה כפופה להם, כולל חוקים ותקנות מקיפים בנושאי סביבה, בטיחות וגהות, ושינויים בחוקי המס; אי יכולת לייצר מספיק הון חוזר; אתגרי הובלה, כולל גידול בעלויות של הובלה ודלק, שינויים בקשר של החברה עם ספקי הובלה שהם גורמי צד שלישי, ויכולתה למשוך ולשמור על נהגים מוסמכים; תאונות, כשלים בטיחותיים, נזק סביבתי, סוגיות של איכות המוצר, תקלות באספקה או סיכונים שקשורים לפעילות החברה ולחומרים המסוכנים שבהם היא מטפלת; אי יכולת פוטנציאלית לרכוש כיסוי בטיחותי הולם; התדיינות, תביעות פוטנציאליות בנושא אחריות למוצרים והחזרות, וסיכונים סביבתיים, חוקיים ואסדרתיים אחרים; אתגרים שקשורים בפעילות בינלאומית; חשיפה לתנודות בשערי הריבית ובשערי החליפין; אי יכולת לשלב את העסקים והמערכות של החברות שהחברה רוכשת, כולל כישלון בניצול היתרונות הצפויים של רכישות כאלה; פגיעה אפשרית במוניטין ובנכסים לא מוחשיים; יכולת החברה למשוך ולשמור על כוח עובדים מיומן ומגוון; התפתחויות שליליות שמשפיעות על תוכניות הפנסיה שלה ועל פנסיות מרובות מעסיקים; שיבושים בעבודה שקשורים לחלק המאוגד של כוח העובדים שלה; יכולתה לממש את יוזמותיה ומטרותיה בסוגיות של סביבה, חברה ומשילות ((ESG, והמיקוד החוקי והאסדרתי ההולך וגדל ב-ESG; ההשפעות שנובעות מהעימות באוקראינה או מתחים גאו-פוליטיים קשורים; יכולת החברה להתאושש בהצלחה מאסון או מבעיות רציפות עסקית אחרות כתוצאה מהוריקן, שיטפון, רעידת אדמה, התקפת טרור, מלחמה, עימות, מגפה עולמית, פריצת אבטחה, תקיפת סייבר, הפסקת חשמל, תקלה בטלקומוניקציה או אירוע טבעי או מעשה ידי אדם אחר, לרבות היכולת לתפקד מרחוק במהלך שיבושים ארוכי-טווח כגון קוביד-19; ההשפעה של משברים בבריאות הציבור, כגון מגפות עולמיות (לרבות קוביד-19) ומגפות וכל מדיניות ופעולה קשורה של החברה או הממשלה להגנה על הבריאות והבטיחות של אנשים, או מדיניויות או פעולות ממשלתיות לשמירה על התפקוד של הכלכלות והשווקים הלאומיים או העולמיים, לרבות כל הסגר, “מחסה במקומך”, “הישארות בבית”, צמצום כוח העובדים, שמירת מרחק חברתי, הדממה או פעילויות ומדיניויות דומות; פעולות של גורמי צד שלישי, כולל סוכנויות ממשלתיות, והגורמים האחרים שמתוארים בהגשות של החברה לרשות ניירות ערך (SEC). למידע נוסף על גורמים שעלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות החזויות במסמך זה, יש לעיין בדוח השנתי העדכני ביותר של החברה בטופס 10-K עבור שנת הכספים שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2022, ובמסמכים אחרים שהחברה הגישה ל-SEC, כולל דוחות שוטפים נוספים בטופס 8-K ודוחות רבעוניים בטופס Q-10. אנו מזהירים אתכם שמידע צופה פני עתיד במסמך זה אינו ערובה לאירועים או תוצאות בעתיד, ושהאירועים והתוצאות בפועל עלולים להיות שונים באופן מהותי מאלה שכלולים או נרמזים במידע צופה פני עתיד שכלול במסמך זה.

כל הצהרה צופה פני עתיד מייצגת אך ורק את עמדת החברה בתאריך של הפרסום הזה, ואין להסתמך עליה כמייצגת את עמדת החברה בכל תאריך מאוחר יותר, ולחברה אין כל חובה, למעט כנדרש בחוק, לעדכן הצהרה צופה פני עתיד כלשהי.

אודות Univar Solutions

Univar Solutions היא מפיצה עולמית מובילה של כימיקלים ומרכיבים מיוחדים שמייצגת פורטפוליו של היצרנים המובילים בעולם. עם צי הובלה פרטי וכוח מכירות טכני הגדולים ביותר בענף, ידע לוגיסטי שאין שני לו, ידע עמוק על השוק והרגולציה, פיתוח נוסחאות ומתכונים, וכלים דיגיטליים מובילים, החברה נמצאת בעמדה מצוינת כדי להציע פתרונות מותאמים ושירותי ערך מוסף למגוון רחב של שווקים, תעשיות ויישומים. תוך כדי הגשמת מטרתה לסייע בשמירה על קהילות בריאות, מוזנות, נקיות ובטוחות, Univar Solutions מחויבת לסייע ללקוחות וספקים לחדש ולהתמקד בצמיחה משותפת. למידע נוסף, בקרו בכתובת univarsolutions.com‏.

אודות Apollo

Apollo היא מנהלת נכסים חלופיים עולמית עם צמיחה גבוהה. אנו שואפים לספק ללקוחותינו תשואה עודפת בכל נקודה לאורך ספקטרום תגמול הסיכון החל מהשקעות מדורגות וכלה בהון פרטי, תוך התמקדות בשלוש אסטרטגיות עסקיות: תשואה, היברידית ומניות. במשך יותר משלושה עשורים, המומחיות שלנו בהשקעות לרוחב הפלטפורמה המשולבת שלנו שירתה את צורכי התשואה של הלקוחות שלנו וסיפקה לעסקים פתרונות הוניים חדשניים לצרכי צמיחה. באמצעות Athene, חטיבת ההשקעות לפנסיה שלנו, אנו מתמחים בסיוע ללקוחות להשיג ביטחון פיננסי על ידי אספקת שורת מוצרים של חיסכון לפנסיה ופועלים כספק פתרונות למוסדות. הגישה הסבלנית, היצירתית והידענית שלנו להשקעה עוזרת ללקוחותינו, לעסקים שבהם אנו משקיעים, לעובדים שלנו ולקהילות שאנו משפיעים עליהן להרחיב את ההזדמנויות ולהשיג תוצאות חיוביות. נכון ל- 31 במרץ 2023, Apollo ניהלה נכסים בהיקף של 598 מיליארד דולר. לקבלת מידע נוסף, בקרו בכתובת www.apollo.com.